DIAGNOSTICA DI VALORIZZAZIONE RISERVATA
Gestori Patrimoniali Indipendenti
Analisi di mercato specifica per aziende di Gestori Patrimoniali Indipendenti con sede a Berna.
Valutazione Pro-Forma
La domanda di mercato a Berna per asset di Gestori Patrimoniali Indipendenti rimane forte.
FATTORE CHIAVE
"FINIG licensing moat; scarcity of 'regulatory-ready' platforms; cost-income ratio efficiency <60%."
Multipli Locali (Est.)
4.5 - 6.0x Statutory
Impatto della Dimensione sulla Valutazione (DACH 2025)
| Classe Dimensionale | Intervallo Multiplo | Impact |
|---|---|---|
| Micro (< 1M CHF EBITDA) | 2.6x - 3.6x | -33.3% |
| Piccolo (1M - 2M CHF EBITDA) | 3.7x - 4.9x | -6.7% |
| Transizione (2M - 5M CHF EBITDA) | 4.5x - 6.0x | +11.1% |
| Lower Mid-Market (5M - 10M CHF EBITDA) | 6.1x - 8.2x | +33.3% |
| Mid-Market (> 10M CHF EBITDA) | 7.7x - 10.4x | +66.7% |
Source: NIMBO, Dealsuite, KPMG, SECA, Practitioner Interviews // Niche Baseline: 5.25x
Mercato Gestori Patrimoniali Indipendenti a Berna
Berna — riconosciuto per una solida base industriale, un'infrastruttura MedTech avanzata — rappresenta un mercato significativo per le aziende di Gestori Patrimoniali Indipendenti in Svizzera. L'ambiente commerciale locale è modellato dal profilo economico del cantone, offrendo opportunità distinte per acquirenti e venditori in questa nicchia.
I multipli EBITDA attuali per le aziende di Gestori Patrimoniali Indipendenti variano da 4.5 - 6.0x (fiscale) a 5.0 - 8.0x (transazione), riflettendo un'opportunità di arbitraggio moderata. Il trend del settore è in crescita, guidato da: FINIG licensing moat; scarcity of 'regulatory-ready' platforms; cost-income ratio efficiency <60%. Ciò posiziona Berna come un mercato notevole nel più ampio settore Servizi Finanziari.
Berna — Panoramica economica
- Imposta utile 2026
- 20,54%
- Pos. 26/26
- Imprese 2024
- 70'948
- 99,7% PMI
- Disoccupazione
- 2,2%
- SECO, ago. 2026
- Salario mediano
- CHF 6'964
- /mese, Espace Mittelland 2024
- Rischio paralisi CdA
- 14,0%
- delle imprese soggette a revisione
Perche Gestori Patrimoniali Indipendenti a Berna?
A Berna, il settore Banche, assicurazioni & servizi finanziari contava 1'320 unità locali e 21'771 addetti nel 2024, pari al 3,2% degli addetti del cantone (0,7× la sua quota in Svizzera). Fonte: UST STATENT.
- Sede del governo federale: l'amministrazione pubblica fornisce il 6,9% dei posti di lavoro, la quota più alta di tutti i cantoni
- Sedi centrali di FFS, La Posta e Swisscom e del gruppo ospedaliero universitario Insel Gruppe
- Produzione farmaceutica, medicale e alimentare con CSL Behring a Berna, Ypsomed a Burgdorf e Wander a Neuenegg
Impatto fiscale sulla valutazione
L'aliquota effettiva massima sull'utile a Berna è del 20,54% nel 2026 (KPMG), posizione 26 su 26 cantoni (1 = la più bassa). Su CHF 100 di utile ante imposte l'impresa trattiene CHF 79,46, che si riflettono direttamente sui flussi di cassa dopo le imposte pagati da un acquirente nel settore Gestori Patrimoniali Indipendenti.
FAQ: Gestori Patrimoniali Indipendenti a Berna
Quante aziende Gestori Patrimoniali Indipendenti ci sono a Berna?
Secondo l'UST (STATENT 2024), Berna contava 1'320 unità locali nel settore Banche, assicurazioni & servizi finanziari, con 21'771 addetti (3,2% degli addetti del cantone).
Qual è l'aliquota d'imposta sulle imprese a Berna?
Secondo «Clarity on Swiss Taxes 2026» di KPMG, l'aliquota effettiva massima sull'utile a Berna (imposte federale, cantonale e comunale insieme) è del 20,54% (2025: 20,54%): la più alta dei 26 cantoni (media svizzera: 14,43%). L'aliquota massima dell'imposta sul reddito per una persona sola, imposta federale inclusa, è del 40,85%: 23° posto su 26 partendo dall'aliquota più bassa (media: 33,04%). Berna applica una tariffa a tre livelli, con aliquote ridotte sugli utili fino ad almeno 66'800 franchi.
Quali sono i multipli di valutazione Gestori Patrimoniali Indipendenti a Berna?
I multipli EBITDA statutari attuali per Gestori Patrimoniali Indipendenti vanno da 4.5 - 6.0x. I multipli transazionali sono di 5.0 - 8.0x. Questi sono influenzati dall'ambiente fiscale di Berna.
Qual e la situazione della successione aziendale a Berna?
Lo studio nazionale di ValIndex sulla paralisi dei consigli di amministrazione (giugno 2026) comprende 1'819 aziende soggette a revisione con sede nel Cantone di Berna. Per 255 di esse (14,0%) nessuno potrebbe più firmare validamente per l'azienda in caso di decesso del firmatario principale: la 7ª quota più bassa dei 26 cantoni (Svizzera: 32%). Delle 1'637 Sagl sostanziali con sede nel Cantone, il 55,6% appartiene a una sola persona (la 8ª quota più bassa dei 26 cantoni; Svizzera: 55,5%), secondo lo studio di ValIndex sulla proprietà (luglio 2026).
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