1.0Aperçu du marché
- 847
- Grossistes et détaillants en pièces et accessoires automobiles en 2024 (OFS STATENT, NOGA 45.31 commerce de gros : 333 unités ; 45.32 commerce de détail : 514 unités). Les pièces vendues par les concessionnaires et les garages sont comptées dans leurs propres classes.
- 8 528
- Personnes occupées par les grossistes et détaillants en pièces en 2024 (OFS STATENT), soit 7 753 équivalents plein temps. Le commerce de gros occupe 5 362 personnes, en moyenne 16 par unité.
- −3,9%
- Évolution des personnes occupées de 2020 (8 873) à 2024 (8 528), OFS STATENT NOGA 45.31 et 45.32, tandis que les unités passaient de 882 à 847. La demande des garages progresse : BAK Economics prévoit une hausse du chiffre d'affaires des ateliers de 2,4% en 2025 comme en 2026.
Selon l'analyse Val Index des données du registre du commerce et fédérales suisses (2026), la Suisse compte 847 entreprises distribution de pieces automobiles — Grossistes et détaillants en pièces et accessoires automobiles en 2024 (OFS STATENT, NOGA 45.31 commerce de gros : 333 unités ; 45.32 commerce de détail : 514 unités). Les pièces vendues par les concessionnaires et les garages sont comptées dans leurs propres classes..
2.0Vue d'ensemble
Les distributeurs de pièces automobiles fournissent aux garages et carrosseries suisses freins, filtres, batteries, pneus, électronique et outillage, généralement avec plusieurs livraisons par jour. En 2024, l'OFS recensait 847 grossistes et détaillants en pièces automobiles occupant 8 528 personnes (STATENT, NOGA 45.31 et 45.32), un peu moins qu'en 2020. Leur marché est le parc de véhicules, et il vieillit : au 30 septembre 2025, la Suisse comptait 4 839 465 voitures de tourisme d'un âge moyen de 10,8 ans, contre 9,2 ans en 2019 (OFS). Les voitures électriques représentaient 5,2% du parc et 22,7% des immatriculations neuves en 2025.
3.0Bilan de santé (SWOT)
- Le vieillissement du parc soutient la demande de réparation
- Forts besoins en stock et en fonds de roulement
- Demande de réparation tant que les automobilistes gardent leur voiture plus longtemps
- Les voitures électriques nécessitent moins de pièces d'usure
Débloquer l'analyse complète : Distribution de Pieces Automobiles
Tendances, structure de coûts, acteurs clés suisses, contexte de succession et clusters régionaux pour Distribution de Pieces Automobiles — gratuit avec Market Pulse, notre lettre mensuelle sur les transactions suisses.
Inclut une lettre par mois sur les transactions suisses. Désabonnement à tout moment.
Évaluation d’entreprise Distribution de Pieces Automobiles en Suisse
- Multiple réglementaire (EBITDA)
- 3.0 - 4.5×
- Multiple de transaction (EBITDA)
- 4.0 - 6.0×
- Tendance du marché
- Stable
Fourchettes indicatives basées sur des études de marché. Les multiples réels varient selon la taille, la croissance et les conditions du marché.
8.0Clusters régionaux
Suisse centrale
111 grossistes et détaillants en pièces occupant 2 541 personnes en 2024 (OFS STATENT), le plus grand effectif de toutes les régions et de loin les plus grandes unités (22,9 par unité) ; les sociétés de SAG sont inscrites à Risch (ZG) et Hostettler à Sursee (LU).
Suisse romande
180 unités avec 1 557 personnes, le plus grand nombre d'entreprises de toutes les régions.
Suisse du Nord-Ouest
100 unités avec 1 374 personnes ; FIBAG a son siège à Safenwil (AG).
Berne et Soleure
91 unités avec 1 147 personnes ; l'ESA a son siège à Berthoud (BE).
Zurich
167 unités avec 1 074 personnes.
Suisse orientale
117 unités avec 573 personnes.
Tessin
59 unités avec 252 personnes.
Sources
9.0Questions fréquemment posées
▶Combien vaut un distributeur de pièces automobiles en Suisse ?
Le tableau des multiples de ValIndex situe la distribution suisse de pièces automobiles à 4,0–6,0× l'EBITDA en transaction et à 3,0–4,5× l'EBITDA en évaluation fiscale. Les distributeurs disposant d'un réseau de livraison dense, de solides relations avec les garages ou d'une niche rentable se situent en haut de la fourchette ; les petits négociants dépendant de quelques garages, plus bas.
▶Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un distributeur suisse de pièces automobiles ?
Les acheteurs évaluent : (1) la logistique de livraison et le réseau de succursales ; (2) les relations avec les garages indépendants ; (3) l'étendue du catalogue et la qualité des stocks ; (4) les contrats fournisseurs ; (5) le savoir-faire spécialisé, par exemple pour les véhicules utilitaires, les motos ou les voitures électriques ; (6) la succession et la dépendance au propriétaire.
▶Quelle est la taille de la distribution de pièces automobiles en Suisse ?
L'OFS a recensé en 2024 847 grossistes et détaillants en pièces automobiles occupant 8 528 personnes (NOGA 45.31 et 45.32). Il n'existe pas de chiffre officiel du chiffre d'affaires du marché ; Swiss Automotive Group à lui seul annonçait plus de CHF 1,1 milliard de chiffre d'affaires sur ses marchés en 2020. Le marché qu'ils servent est un parc de 4 839 465 voitures de tourisme (OFS, 2025).
▶Quels sont les principaux distributeurs de pièces automobiles en Suisse ?
Swiss Automotive Group, avec ses marques Derendinger et Technomag inscrites à Risch, mène le marché indépendant de la rechange. L'ESA, centrale d'achat coopérative de la branche automobile suisse à Berthoud, approvisionne ses garages membres. Parmi les spécialistes figurent Hostettler Autotechnik (Sursee, motos) et FIBAG (Safenwil).
▶Quelles sont les principales tendances de la distribution de pièces automobiles en Suisse ?
Cinq tendances : (1) un parc vieillissant, d'un âge moyen de 10,8 ans ; (2) un chiffre d'affaires des ateliers attendu en hausse de 2,4% par an en 2025 et 2026 ; (3) un nouvel actionnaire de référence chez SAG en 2025 ; (4) les voitures électriques à 22,7% des immatriculations neuves ; (5) moins de distributeurs, les groupes absorbant des entreprises régionales.
▶Quels sont les principaux risques lors du rachat d'un distributeur suisse de pièces automobiles ?
Les principaux risques sont : (1) l'électrification réduisant la demande de pièces d'usure ; (2) les constructeurs contrôlant l'accès aux pièces et aux données de réparation ; (3) le risque de stocks et de fonds de roulement ; (4) la dépendance à quelques grands garages clients ; (5) la pression sur les prix des grands groupes et des vendeurs en ligne. La due diligence doit vérifier l'ancienneté des stocks, la concentration de la clientèle et la part des ventes de pièces pour moteurs thermiques.
▶Quel est l'effet des voitures électriques sur les distributeurs de pièces ?
Les voitures électriques n'ont ni huile, ni filtres, ni échappement, ni embrayage et usent leurs freins plus lentement ; elles nécessitent donc moins de pièces d'usure classiques, mais davantage d'électronique, de logiciel et de savoir-faire haute tension. Avec 5,2% de voitures électriques dans le parc suisse en 2025, l'effet est progressif, et le parc thermique vieillissant maintient la demande de réparation élevée pour des années.
▶Où se trouvent les distributeurs suisses de pièces automobiles ?
Selon les chiffres de l'OFS pour 2024 : la Suisse romande compte le plus d'entreprises de pièces (180, avec 1 557 personnes), suivie de Zurich (167 ; 1 074), de la Suisse orientale (117 ; 573), de la Suisse centrale (111 ; 2 541), de la Suisse du Nord-Ouest (100 ; 1 374), de Berne et Soleure (91 ; 1 147) et du Tessin (59 ; 252). La Suisse centrale compte le plus de personnes occupées, car SAG est inscrit à Risch.