1.0Aperçu du marché
- 1 971
- Grossistes en matériaux de construction en 2024 (OFS STATENT, NOGA 46.73 bois, matériaux de construction, verre plat, peintures et céramique sanitaire, et 46.74 quincaillerie pour la construction et fournitures pour le gaz, l'eau et le chauffage). Les magasins de bricolage ne sont pas inclus.
- 28 392
- Personnes occupées par les grossistes en matériaux de construction en 2024 (OFS STATENT), soit 25 984 équivalents plein temps. Les négociants en matériaux (NOGA 46.73.02) occupent 11 471 personnes et les grossistes en sanitaire et chauffage (46.74) 11 530.
- +2,9%
- Croissance des personnes occupées chez les grossistes en matériaux de construction de 2020 (27 583) à 2024 (28 392), OFS STATENT, tandis que le nombre d'unités baissait de 5,2%, de 2 080 à 1 971.
Selon l'analyse Val Index des données du registre du commerce et fédérales suisses (2026), la Suisse compte 1 971 entreprises matériaux de construction & négoce — Grossistes en matériaux de construction en 2024 (OFS STATENT, NOGA 46.73 bois, matériaux de construction, verre plat, peintures et céramique sanitaire, et 46.74 quincaillerie pour la construction et fournitures pour le gaz, l'eau et le chauffage). Les magasins de bricolage ne sont pas inclus..
2.0Vue d'ensemble
Le commerce de gros de matériaux de construction relie les fabricants de ciment, de briques, d'isolants, de bois, d'acier, d'appareils sanitaires et de systèmes de chauffage aux entreprises de construction, installateurs et artisans suisses. En 2024, l'OFS recensait 1 971 grossistes en matériaux de construction occupant 28 392 personnes (STATENT, NOGA 46.73 et 46.74). L'emploi a progressé de 2,9% depuis 2020 tandis que le nombre d'entreprises baissait de 5,2% : le négoce se concentre dans des groupes plus grands dotés de réseaux de succursales. Les négociants en matériaux représentent 1 010 unités et 11 471 personnes, les grossistes en sanitaire et chauffage 509 unités et 11 530 personnes — les plus grandes entreprises en moyenne, avec 21 personnes chacune.
3.0Bilan de santé (SWOT)
- Rôle d'approvisionnement indispensable pour entrepreneurs et installateurs
- Marges minces, typiques de la distribution→ §5.0
- Rénovation énergétique : isolation, fenêtres, pompes à chaleur
- Faible demande de pompes à chaleur et de constructions neuves
Débloquer l'analyse complète : Matériaux de Construction & Négoce
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Évaluation d’entreprise Matériaux de Construction & Négoce en Suisse
- Multiple réglementaire (EBITDA)
- 3.5 - 5.0×
- Multiple de transaction (EBITDA)
- 4.5 - 7.0×
- Tendance du marché
- Stable
Fourchettes indicatives basées sur des études de marché. Les multiples réels varient selon la taille, la croissance et les conditions du marché.
8.0Clusters régionaux
Zurich
278 grossistes en matériaux de construction occupant 6 327 personnes en 2024 (OFS STATENT), le plus grand effectif de toutes les régions et les plus grandes entreprises (22,8 par unité) ; HG Commerciale et Meier Tobler y ont leur siège.
Suisse du Nord-Ouest
280 unités avec 4 960 personnes.
Berne et Soleure
194 unités avec 4 278 personnes, également grandes en moyenne (22,1) ; Sanitas Troesch est inscrite à Berne.
Suisse orientale
355 unités avec 4 152 personnes, le plus grand nombre d'entreprises de toutes les régions ; Debrunner Acifer a son siège à Saint-Gall.
Suisse centrale
283 unités avec 4 040 personnes.
Suisse romande
336 unités avec 3 546 personnes ; Gétaz-Miauton est inscrite à Blonay - Saint-Légier (VD).
Tessin
211 unités avec 1 069 personnes, les plus petites en moyenne (5,1 par unité) ; Regusci Reco a son siège à Bellinzone.
Sources
9.0Questions fréquemment posées
▶Combien vaut un grossiste en matériaux de construction en Suisse ?
Le tableau des multiples de ValIndex situe le commerce de gros de matériaux de construction en Suisse à 4,5–7,0× l'EBITDA en transaction et à 3,5–5,0× l'EBITDA en évaluation fiscale. Les négociants disposant de bons emplacements, de leur propre flotte de livraison et d'assortiments spécialisés se situent en haut de la fourchette ; les petits négociants généralistes dépendant de quelques entrepreneurs, plus bas.
▶Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un négociant suisse en matériaux de construction ?
Les acheteurs évaluent : (1) les emplacements et leur zone de chalandise ; (2) la logistique de livraison et la flotte ; (3) les relations avec les entrepreneurs et installateurs ; (4) les contrats fournisseurs et l'appartenance à un groupement d'achat ; (5) la qualité des stocks et le fonds de roulement ; (6) la succession et la dépendance au propriétaire.
▶Quelle est la taille du commerce de gros de matériaux de construction en Suisse ?
L'OFS a recensé en 2024 1 971 grossistes en matériaux de construction occupant 28 392 personnes (NOGA 46.73 et 46.74), avec un emploi en hausse de 2,9% depuis 2020. Il n'existe pas de chiffre officiel du chiffre d'affaires du marché. Pour l'ordre de grandeur, Meier Tobler à elle seule, grossiste coté en sanitaire et chauffage, a réalisé CHF 496,6 millions en 2025.
▶Quels sont les principaux grossistes en matériaux de construction en Suisse ?
HG Commerciale (Zurich), la coopérative commerciale des entrepreneurs ; Meier Tobler (Schwerzenbach) dans le sanitaire et le chauffage ; Gétaz-Miauton (Vaud) et Regusci Reco (Tessin), membres de Building Materials Europe de Blackstone ; Debrunner Acifer (Saint-Gall, Klöckner & Co) dans l'acier et les armatures ; et Sanitas Troesch (Berne) dans la salle de bains et la cuisine. Holcim et d'autres fabricants les approvisionnent.
▶Quelles sont les principales tendances de l'approvisionnement en matériaux de construction en Suisse ?
Cinq tendances : (1) moins d'entreprises mais plus d'emplois de 2020 à 2024 ; (2) un marché des pompes à chaleur faible en 2025 ; (3) la détention par le private equity d'anciens négociants de CRH via Building Materials Europe ; (4) la scission d'Amrize par Holcim en juin 2025 ; (5) la croissance des matériaux recyclés et bas carbone.
▶Quels sont les principaux risques lors du rachat d'un négociant suisse en matériaux de construction ?
Les principaux risques sont : (1) les cycles de la construction et des taux ; (2) des marges minces et la pression sur les prix ; (3) la dépendance à quelques grands entrepreneurs ; (4) le risque de stocks et de créances ; (5) des relations liées au propriétaire. La due diligence doit vérifier les créances, l'ancienneté des stocks, les baux des sites et la concentration de la clientèle.
▶Quelles marges réalisent les grossistes suisses en matériaux de construction ?
Minces, comme dans la plupart de la distribution. Meier Tobler, seul grossiste suisse coté de la branche, a réalisé une marge d'EBITDA de 7,6% en 2025, contre 8,3%, en raison de marges brutes plus faibles et d'investissements informatiques. Les négociants spécialisés offrant des services peuvent faire mieux ; les généralistes souvent moins bien.
▶Où se trouvent les grossistes suisses en matériaux de construction ?
Selon les chiffres de l'OFS pour 2024 : la Suisse orientale compte le plus de grossistes (355, avec 4 152 personnes), suivie de la Suisse romande (336 ; 3 546), de la Suisse centrale (283 ; 4 040), de la Suisse du Nord-Ouest (280 ; 4 960), de Zurich (278 ; 6 327), du Tessin (211 ; 1 069) et de Berne et Soleure (194 ; 4 278). Zurich compte le plus de personnes occupées et les plus grandes entreprises.