1.0Aperçu du marché
- 2 870
- Grossistes en machines et équipements en 2024 (OFS STATENT, NOGA 46.62 machines-outils, 46.63 machines de chantier et 46.69 autres machines et équipements, y compris les composants industriels). Les distributeurs de fixations et d'outils sont aussi comptés dans d'autres classes du commerce de gros.
- 30 128
- Personnes occupées par les grossistes en machines et équipements en 2024 (OFS STATENT), soit 26 455 équivalents plein temps. La NOGA 46.69 compte à elle seule 2 505 unités et 24 121 personnes.
- +9,0%
- Croissance des personnes occupées chez les grossistes en machines et équipements de 2020 (27 640) à 2024 (30 128), OFS STATENT, tandis que le nombre d'unités passait de 3 025 à 2 870 : des distributeurs moins nombreux mais plus grands.
Selon l'analyse Val Index des données du registre du commerce et fédérales suisses (2026), la Suisse compte 2 870 entreprises distribution technique & fournitures industrielles — Grossistes en machines et équipements en 2024 (OFS STATENT, NOGA 46.62 machines-outils, 46.63 machines de chantier et 46.69 autres machines et équipements, y compris les composants industriels). Les distributeurs de fixations et d'outils sont aussi comptés dans d'autres classes du commerce de gros..
2.0Vue d'ensemble
La distribution technique fournit aux industriels composants, fixations, outils, machines et la logistique pour les tenir en stock. En 2024, l'OFS recensait 2 870 grossistes en machines et équipements occupant 30 128 personnes (STATENT, NOGA 46.62, 46.63 et 46.69). L'emploi a progressé de 9,0% depuis 2020 tandis que le nombre d'entreprises baissait depuis 3 025 : la branche se concentre sur des distributeurs moins nombreux et plus grands. Deux groupes cotés à la SIX la dominent. Bossard, à Zoug, fondé en 1831, a augmenté son chiffre d'affaires de 8,6% à CHF 1 068,9 millions en 2025 avec environ 3 300 collaborateurs dans 33 pays ; la croissance organique était de 2,0%, le reste venant du groupe allemand Ferdinand Gross. SFS, à Widnau, a réalisé CHF 1 347,6 millions dans son segment Distribution & Logistics, qui propose des outils de qualité et, en Suisse, des techniques de fixation.
3.0Bilan de santé (SWOT)
- Les services (ingénierie, gestion des stocks) protègent les marges→ §5.0
- Dépendance aux cycles d'investissement industriel
- Automatisation et logistique intelligente chez les clients
- Faible demande industrielle et droits de douane
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Évaluation d’entreprise Distribution Technique & Fournitures Industrielles en Suisse
- Multiple réglementaire (EBITDA)
- 5.0 - 7.0×
- Multiple de transaction (EBITDA)
- 7.0 - 10.0×
- Tendance du marché
- En hausse
Fourchettes indicatives basées sur des études de marché. Les multiples réels varient selon la taille, la croissance et les conditions du marché.
8.0Clusters régionaux
Zurich
567 grossistes en machines et équipements avec 7 415 personnes en 2024 (OFS STATENT), le plus grand nombre de toutes les régions ; Brütsch/Rüegger a son siège à Urdorf.
Suisse centrale
452 unités avec 5 368 personnes ; Bossard a son siège à Zoug.
Suisse romande
448 unités avec 3 892 personnes.
Suisse orientale
434 unités avec 4 526 personnes ; SFS (Widnau) et Haberkorn (Berneck) sont établis dans la vallée du Rhin saint-galloise.
Suisse du Nord-Ouest
417 unités avec 4 873 personnes ; Würth Suisse a son siège à Arlesheim (BL).
Berne et Soleure
309 unités avec 3 098 personnes.
Tessin
220 unités avec 948 personnes, les plus petites en moyenne (4,3 par unité).
Sources
9.0Questions fréquemment posées
▶Combien vaut un distributeur technique en Suisse ?
Le tableau des multiples de ValIndex situe la distribution technique suisse à 7,0–10,0× l'EBITDA en transaction et à 5,0–7,0× l'EBITDA en évaluation fiscale. Les distributeurs disposant de droits exclusifs de fournisseurs, d'une logistique intégrée chez les clients et de services d'ingénierie se situent en haut de la fourchette ; les négociants dépendant d'une marque, plus bas.
▶Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un distributeur technique suisse ?
Les acheteurs évaluent : (1) les contrats exclusifs ou longs avec les fournisseurs ; (2) les systèmes de gestion des stocks installés chez les clients ; (3) la concentration et la répartition sectorielle de la clientèle ; (4) le personnel technique et d'ingénierie ; (5) les besoins en fonds de roulement ; (6) la succession et la profondeur de la direction.
▶Quelle est la taille de la distribution technique en Suisse ?
L'OFS a recensé en 2024 2 870 grossistes en machines et équipements occupant 30 128 personnes (NOGA 46.62, 46.63 et 46.69), avec un emploi en hausse de 9,0% depuis 2020. Les deux leaders cotés donnent l'ordre de grandeur : Bossard a réalisé CHF 1 068,9 millions en 2025 et le segment de distribution de SFS CHF 1 347,6 millions, tous deux surtout hors de Suisse.
▶Quels sont les principaux distributeurs techniques en Suisse ?
Bossard (Zoug) et SFS (Widnau) sont les leaders cotés. Würth Suisse (Arlesheim) fournit les artisans, Haberkorn (Berneck) les produits techniques et l'hydraulique, et Brütsch/Rüegger (Urdorf) les outils. Des centaines d'entreprises familiales couvrent roulements, pneumatique, hydraulique et machines.
▶Quelles sont les principales tendances de la distribution technique en Suisse ?
Cinq tendances : (1) moins d'entreprises mais plus d'emplois de 2020 à 2024 ; (2) croissance par acquisitions, comme Bossard avec Ferdinand Gross ; (3) SFS rachète trois partenaires commerciaux allemands d'ici mars 2026 ; (4) clients industriels prudents et franc fort en 2025 ; (5) signes de reprise au quatrième trimestre chez Bossard.
▶Quels sont les principaux risques lors du rachat d'un distributeur technique suisse ?
Les principaux risques sont : (1) les retournements industriels ; (2) la perte des droits de distribution d'un fournisseur clé ; (3) la dépendance à quelques clients ; (4) le risque de stocks et de fonds de roulement ; (5) des relations clients liées au propriétaire. La due diligence doit vérifier les contrats fournisseurs, la concentration de la clientèle, la qualité des stocks et les systèmes installés chez les clients.
▶Quelles marges réalisent les distributeurs techniques suisses ?
Saines pour une activité de négoce. En 2025, Bossard a réalisé une marge d'EBIT ajustée de 10,5% et le segment Distribution & Logistics de SFS une marge d'EBITDA de 10,6%. Les services comme l'ingénierie et la gestion des stocks dans les usines des clients soutiennent ces marges.
▶Où se trouvent les distributeurs techniques suisses ?
Selon les chiffres de l'OFS pour 2024 : Zurich compte le plus de grossistes (567, avec 7 415 personnes), suivi de la Suisse centrale (452 ; 5 368), de la Suisse romande (448 ; 3 892), de la Suisse orientale (434 ; 4 526), de la Suisse du Nord-Ouest (417 ; 4 873), de Berne et Soleure (309 ; 3 098) et du Tessin (220 ; 948).