1.0Aperçu du marché
- 795
- Fabricants de composants électroniques, de cartes électroniques assemblées, d'équipements de communication et d'instruments de mesure et de navigation en 2024 (OFS STATENT, NOGA 26.11, 26.12, 26.30 et 26.51), la base matérielle de l'IoT et des systèmes embarqués. Les éditeurs de logiciels embarqués sont comptés avec le développement de logiciels.
- 44 646
- Employés de ces classes en 2024 (OFS STATENT), 41 907 équivalents plein temps : 23 254 dans les composants électroniques et 18 530 dans les instruments de mesure et de navigation.
- -0,8%
- Évolution de l'emploi en 2024 (OFS STATENT) ; l'emploi est revenu à son niveau de 2011 alors que le nombre d'entreprises a reculé de 14,7%.
Selon l'analyse Val Index des données du registre du commerce et fédérales suisses (2026), la Suisse compte 795 entreprises iot & systemes embarques — Fabricants de composants électroniques, de cartes électroniques assemblées, d'équipements de communication et d'instruments de mesure et de navigation en 2024 (OFS STATENT, NOGA 26.11, 26.12, 26.30 et 26.51), la base matérielle de l'IoT et des systèmes embarqués. Les éditeurs de logiciels embarqués sont comptés avec le développement de logiciels..
2.0Vue d'ensemble
La branche suisse de l'IoT et des systèmes embarqués repose sur une solide base de fabricants d'électronique et de capteurs. L'OFS a recensé en 2024 795 fabricants de composants électroniques, de cartes, d'équipements de communication et d'instruments de mesure et de navigation avec 44 646 employés (STATENT). La branche se consolide en entreprises moins nombreuses et plus grandes : le nombre d'entreprises a reculé de 14,7% depuis 2011 tandis que l'emploi est inchangé, et l'entreprise moyenne est passée de 44,6 à 52,7 équivalents plein temps.
3.0Bilan de santé (SWOT)
- Savoir-faire de niveau mondial en capteurs, microtechnique et positionnement
- Dépendance aux exportations et au franc fort
- Capteurs pour réfrigérants, santé et qualité de l'air
- Droits de douane américains sur les produits suisses (15% après 39%)
Débloquer l'analyse complète : IoT & Systemes Embarques
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Évaluation d’entreprise IoT & Systemes Embarques en Suisse
- Multiple réglementaire (EBITDA)
- 5.0 - 7.5×
- Multiple de transaction (EBITDA)
- 6.5 - 9.5×
- Tendance du marché
- En hausse
Fourchettes indicatives basées sur des études de marché. Les multiples réels varient selon la taille, la croissance et les conditions du marché.
8.0Clusters régionaux
Zurich
165 entreprises avec 17 159 employés en 2024 (OFS STATENT), 38,4% du total suisse ; Sensirion a son siège à Stäfa, u-blox à Thalwil et Noser à Winterthour.
Suisse du Nord-Ouest
105 entreprises avec 8 398 employés, 80 par entreprise.
Suisse orientale
109 entreprises avec 6 559 employés.
Suisse romande
159 entreprises avec 5 867 employés ; le CSEM a son siège à Neuchâtel.
Suisse centrale
84 entreprises avec 3 438 employés.
Berne et Soleure
81 entreprises avec 2 623 employés ; HMT Microelectronic a son siège à Bienne.
Tessin
29 entreprises avec 590 employés.
Sources
9.0Questions fréquemment posées
▶Combien vaut une entreprise d'IoT ou de systèmes embarqués en Suisse ?
La table des multiples de ValIndex situe l'IoT et les systèmes embarqués suisses à 6,5–9,5× l'EBITDA en transaction et à 5,0–7,5× l'EBITDA en évaluation fiscale. Les sociétés avec des produits propres et des positions dans les chaînes d'approvisionnement médicales ou industrielles se situent en haut de la fourchette ; les sous-traitants en bas.
▶Qu'est-ce qui détermine la valeur d'une société suisse d'électronique ou de systèmes embarqués ?
Les acheteurs évaluent : (1) les produits propres par rapport au travail en sous-traitance ; (2) la diversification des clients et des marchés, y compris l'exposition aux États-Unis ; (3) le savoir-faire de conception et les certifications ; (4) le carnet de commandes ; (5) l'état des équipements de production ; (6) la dépendance au fondateur.
▶Quelle est la taille de la branche suisse de l'IoT et des systèmes embarqués ?
L'OFS a recensé en 2024 795 fabricants de composants électroniques, de cartes, d'équipements de communication et d'instruments de mesure et de navigation avec 44 646 employés (STATENT). Les éditeurs de logiciels embarqués sont comptés avec le développement de logiciels.
▶Quelles sont les principales sociétés suisses d'IoT et de systèmes embarqués ?
Parmi les principales sociétés figurent Sensirion à Stäfa, u-blox à Thalwil, Noser Engineering à Winterthour, le CSEM à Neuchâtel et HMT Microelectronic à Bienne.
▶Quelles sont les principales tendances de l'IoT et des systèmes embarqués en Suisse ?
Cinq tendances : (1) une forte croissance chez le fabricant de capteurs Sensirion ; (2) le retrait de la bourse d'u-blox par Advent ; (3) les droits de douane américains qui frappent les exportations ; (4) les PME qui décrochent face aux grandes entreprises ; (5) la consolidation en entreprises moins nombreuses et plus grandes.
▶Quels sont les principaux risques lors du rachat d'une société d'électronique suisse ?
Les principaux risques sont : (1) la dépendance à un client ou au marché américain ; (2) l'exposition aux devises et aux droits de douane ; (3) l'obsolescence technologique ; (4) le risque lié aux ingénieurs clés ; (5) des équipements de production anciens. La due diligence doit examiner le carnet de commandes, la concentration des clients, les feuilles de route produits, les certifications et les besoins d'investissement.
▶Comment les droits de douane américains affectent-ils les fabricants d'électronique suisses ?
Les exportations de l'industrie technologique suisse vers les États-Unis ont reculé de 14,2% au troisième trimestre 2025 après l'imposition de droits de douane supplémentaires de 39% sur les produits suisses ; après négociations, ils ont été ramenés à 15%, mais le franc fort reste une préoccupation (Swissmem via le portail PME de la Confédération).
▶Où sont implantées les sociétés suisses d'électronique et de systèmes embarqués ?
Selon les chiffres OFS 2024, Zurich compte le plus d'employés dans la fabrication d'électronique et d'instruments (165 entreprises, 17 159 employés), suivie de la Suisse du Nord-Ouest (105 ; 8 398), de la Suisse orientale (109 ; 6 559), de la Suisse romande (159 ; 5 867), de la Suisse centrale (84 ; 3 438), de Berne et Soleure (81 ; 2 623) et du Tessin (29 ; 590).